Detalles
Una gestión de cobros más sencilla
Antes, cuando una factura de cliente era cancelada mediante un cheque, el usuario debía registrar la información directamente desde la sección de Cheques de Cliente, ya que la ventana emergente del pago desde la factura de cliente no contaba con los campos necesarios para registrar este tipo de pago. Esto implicaba realizar el registro del cheque por separado del proceso de pago de la factura.
Ahora, se mejoró el asistente de registro de pagos para que, al pagar una factura de cliente mediante un cheque, el usuario pueda ingresar la información del cheque en el mismo proceso. De esta manera, se facilita la gestión del cobro y se mantiene la información del cheque asociada al pago realizado.
¿Qué cambia?
Se habilitó el registro de cheques directamente desde el asistente de pago de las facturas de cliente.
Se agregó la sección “Información de cheque” con los datos necesarios para identificar el cheque recibido.
Se incorporó el campo Cuenta bancaria del cheque, correspondiente a la cuenta bancaria del cliente.
Se incluyeron los campos Número de cheque y Fecha del cheque para facilitar su identificación y seguimiento.
Se mantuvieron las validaciones existentes para controlar el registro de cheques duplicados y los campos obligatorios.
¿Qué información puedes registrar?
Al seleccionar el pago mediante cheque, el usuario dispone de una sección específica para ingresar la información correspondiente:Información de cheque
Campo Descripción Cuenta bancaria del cheque Permite identificar la cuenta bancaria del cliente asociada al cheque. Número de cheque Permite registrar el número que identifica el cheque recibido. Fecha del cheque Permite registrar la fecha correspondiente al cheque.
Más control desde un mismo proceso
La mejora no solo permite registrar el cheque de manera más práctica, sino que también facilita mantener relacionada la información del pago, la factura y el cheque.
Además, se mantienen las validaciones existentes para evitar el registro de cheques duplicados y controlar la información obligatoria. Una vez registrado el pago, el proceso contempla también la conciliación automática con la factura.
Se requirió la opción de "Agrupar pagos" automáticamente cuando se seleccionan múltiples facturas para garantizar que un cheque corresponda a un solo pago.
Detalle técnico
Se extendió el asistente account.payment.register y su vista correspondiente (wizard_account_payment_register_view.xml) para incorporar los campos específicos del cheque y reemplazar el bloqueo anterior.
Se inyectaron los valores del cheque en la lógica de creación de pagos a través del método _create_payment_vals_from_wizard.
Se garantizó la trazabilidad y consistencia funcional sin modificar el menú dedicado de cheques de clientes ni las acciones de Depositar, Detener o Protestar.
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Módulo Cheques de clientes
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